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太阳能2年震荡期恐难免 2013年市场将大反转

2020-08-01 05:35:33 

近年来诸多政府受限于财政压力,明显调降太阳光电补助费率,尤其是市占率最高的欧洲市场,包括德国、义大利、西班牙、捷克、法国等,近年来该趋势趋于明显,估计将导致太阳光电产业未来有2年的震荡期,对台湾业者而言,能否撑到2013年,恐怕是相当重要的课题。

政府补助缩手 2年震荡在所难免

回溯到过往的2008年,当时西班牙政府发现太阳光电补助过优,导致政府预算大失血后,便大砍补助,至今补助费率仍未回到当时的规模,当时西班牙市场因此出现急冻,也让各国政府引以为戒。之后受到2009年全球金融风暴影响,即便欧洲其它国家投资报酬率佳,但在当时大环境景气不佳影响下,也让民众安装意愿降到谷底。

等到2009年下半,市场开始出现回温,德国便率先于2010年调降补助,在2010年市况回升力道明显下,德国政府多次调降太阳光电补助,尤其年中大砍后,市况明显降温。

除了德国之外,包括义大利、捷克、法国等,2010年下半陆续承接德国下砍补助后的需求,但各国政府由于担心市况过热恐扩大财政负担,因此如法国、捷克等国,至2010年底后便明显拒绝补助。

到了2011年,德国则持续! 调降补助,义大利虽然新补助尚未出炉,但预估每年也顶多30亿瓦;捷克及法国市场方面,因为2010年底的调整,市况则已十分冷清。

在欧洲主力市场下调补助已成趋势下,将使依赖政府补助的太阳光电产业供应链压力不断。我认为,未来2年产业供应链都会在该趋势导引下快速震荡,挑战程度愈来愈高也在? 孎K。

2013年预见市场大反转

未来2年虽可能面临极大的环境挑战,不过太阳能系统端发电成本也可望跟著快速下降,预估2013年包括日本、德国、义大利、荷兰、西班牙及英国等,太阳发电将与传统电价成本达到相同(Grid-Parity),甚至可望更低于天然气或是火力发电,届时政府只要制定政策就好,不需要掏荷包补助,例如制定再生能源发电占总发电的比重等。

从这几个国家平均传统电价每度约0.23~0.3美元来看,预估太阳能产业供应链价格降到2013年,就可以达到Grid-Parity,如用相关配套措施来鼓励太阳发电及其它绿色能源发电,政府则将不再需要耗用财政补贴,再加上日本核灾影响,再生能源政策势必是将来各国政府需要导入的重要能源政策。

但未来2年的产业震荡期,也将考验太阳能业者,尤其是未来的太阳能产业供应链,将以台湾、大陆、南韩等地为主导市场,台湾业者应该要有心理准备,尤其得思索是否有能力撑到2013年。而在这2年调整更具竞争优势的体质,以能够迎接快速爆发的需求期到来。

产业链降价 一棒接一棒

预计太阳能产业链的降价将由下游向上游材料端= 应,我预估第3季多晶矽合约报价也将开始反应,主要即当下市调估算的每公斤70美元以上多晶矽报价,将导致矽晶圆生产呈现亏损,因此,前往多晶矽现货市场买料的人将愈来愈少,接著也将直接反应到第3季多晶矽合约议价上。

若依第2季多晶矽合约价高者在每公斤68美元、低者约在55美元来看,我推估第3季合约报价将落在50~60美元,值得注意的还有多晶矽厂新产能部分,可望在未来3~6个月内陆续开产。特别是南韩及大陆厂在供给续增情况下,预估第4季多晶矽合约报价也有机会呈现下滑走势,每公斤可望下看50美元。

4月开始,下游矽晶圆端已受电池客户端影响,进而调整报价,6吋多晶矽晶圆从每片3.4~3.5美元,下杀到3.1~3.2美元,季跌幅约达10%。就当下市况来看,太阳能矽晶圆报价差幅不小,6吋多晶矽晶圆每片约在3.1~3.4美元之间。

相对高价的部分,预估即是专业矽晶圆厂本身的报价,因为矽晶圆厂受到供过于求压力仍相对电池端小,且上游多晶矽报价仍未下调,矽晶圆厂仍不愿接受大幅下砍毛利率。而在下游太阳能电池端部分,因为2010年下半及2011年扩产幅度大,导致需求下滑,因此也呈现出较明显的供= 于求,第1季太阳能电池端其实已经明显反应该现象。

另外,2010年下半即有愈来愈多电池厂跳过矽晶圆厂,与多晶矽厂签订长期供货合约,再将多晶矽转由矽晶圆厂代工,近期受到电池报价下滑,电池厂除了考虑到现金流问题开始减产,以及转卖委托代工或库存的矽晶圆,导致矽晶圆现货市场低标报价出现外,平均报价也已开始出现下滑情况。

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